Cotizaciones
Crear una cotización
Para elaborar una nueva cotización, siga estos pasos:
- Acceso al módulo: En el menú lateral izquierdo, diríjase a la sección de Ventas y seleccione Cotización.
- Iniciar cotización: Haga clic en el botón "Nueva cotización".
- Registro de la información del cliente: En el panel izquierdo podrá gestionar los datos del comprador.
- Clientes existentes: Utilice el botón "Buscar Cliente" para localizarlo en el sistema.
- Clientes nuevos: Haga clic en "Crear Cliente".
Agregar productos o servicios
- Añada los artículos a la cotización y defina las cantidades haciendo clic en el ícono (+). Si desea remover algún producto de la lista, seleccione el ícono (-)
Ajustes y detalles adicionales
- En esta misma sección podrá aplicar descuentos, revisar las condiciones de venta y verificar los montos totales. En la parte inferior de la pantalla, dispone de espacios para agregar términos, condiciones y observaciones para el cliente, así como notas internas que serán visibles únicamente dentro del sistema.
Guardar e imprimir
- Una vez finalizados todos los cambios, haga clic en el botón "Guardar borrador" para registrar la información y luego seleccione "Vista Previa" para visualizar el documento final o proceder con su impresión.